INTERCAM BANCO. OPINIÓN ANÁLISIS El Top . Estados Unidos, la Unión Europea y el G7 anunciarán el final de relaciones comerciales normales con Rusia.

Alejandro Vergara
Indices y Precios
Bolsas
JP
Nikkei 225
CN
Shanghai
EZ
EuroStoxx 50
AL
Dax 30
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CAC 40
IT
FTSE MIB
ES
IBEX 35
UK
FTSE 100
EU
Futuro S&P500
EU
Futuro DJ Ind
EU
Futuro Nasdaq 100
MX
Futuro IPyC
BR
Futuro Bovespa
Principales Divisas
Indice del dólar
Euro (EUR/USD)
Dólar canadiense (USD/CAD)
11 de marzo de 2022
El día en minutos
Santiago Fernández
sfernandezs@intercam.com.mx
Activo
Mercados Globales
11-Mar-22 Cambio
25,162.8
3,309.7
3,731.1
13,811.3
6,316.1
23,318.6
8,204.7
7,186.3
4,302.8
33,467.0
13,769.8
53,318.0
115,090.0 -2.1%
0.4%
2.2%
2.7%
1.8%
1.9%
1.7%
1.2%
1.0%
0.9%
1.3%
-0.1%
1.3%
98.586
1.099
1.276
1.309
0.931
116.880 0.1%
0.0%
-0.1%
0.0%
0.1%
-0.6%
Libra esterlina (GBP/USD)
Franco suizo (USD/CHF)
Yen japonés (USD/JPY)
Pesos por Divisa
Dólar
20.891
0.2%
Euro
22.959
0.2%
Dólar canadiense
16.375
0.1%
Libra esterlina
27.345
0.2%
Franco suizo
22.441
0.3%
Materias Primas
Petróleo WTI (usd/brl)
106.50
0.5%
Petróleo Brent (usd/brl)
109.51
0.2%
Oro (usd/oz)
1,973.82
-1.2%
Plata (usd/oz)
25.54
-1.4%
Cobre (ctvs usd/lb)
465.20
0.0%
puntos base
Tasas
T Bond 2a EU
1.73
3.54
T Bond 5a EU
1.95
2.33
T Bond 10a EU
2.01
2.46
Bund 10a Alemania
0.31
3.20
Gilt 10a Inglaterra
1.54
1.50
Jgb 10a Japón
0.19
-0.90
Bono 10a México
8.48
0.50
Bono 10a México (usd)
3.96
-4.51
Bono 10a Brasil
5.07
-5.25
TIIE 28 días
6.24
0.25
Udibonos 10 años
3.57
0.67
Udibonos 30 años
3.90
-0.13
Nota: Cambios respecto al día hábil anterior.
Datos actualizados a las: 7:15 AM
Fuente: Bloomberg.
 Estados Unidos, la Unión Europea y el G7 anunciarán el final de relaciones
comerciales normales con Rusia.
 La producción industrial en México volvió a superar estimados en enero (1%
mensual; 4.3% anual).
 Putin considera que ha habido un progreso positivo en las más recientes
negociaciones con Ucrania.
 Alcanzar nuestro objetivo de crecimiento este año será difícil y requerirá de
mayores estímulos fiscales: Li Keqiang, Premier chino.
 La inflación en Brasil supera estimados (10.54%) ante presiones por conflicto
en Ucrania; en Reino Unido crecen expectativas de inflación y alza de tasas.
 Un escalamiento del conflicto Rusia-Ucrania podría acelerar la fuga de capitales
en emergentes: IIF.
 China cierra escuelas en Shanghai ante nuevo brote de COVID-19; casos en el
país alcanzan su mayor nivel en 2 años.
 Futuros de índices con ganancias ante reportes de avances en las
negociaciones Rusia-Ucrania.
Entorno y economía
Biden anunciará el final de las relaciones comerciales normales con Rusia.
De acuerdo a reportes noticiosos recientes, la administración Biden estaría lista
para anunciar hoy el final de las relaciones comerciales normales con Rusia, lo
que terminaría con el trato de “nación más favorecida” y podría resultar en mayores
aranceles para productos importados desde Rusia. Se espera que países miembro
del G7 y la Unión Europea se sumen al esfuerzo de seguir aislando a la economía
rusa por el conflicto en Ucrania. Biden necesitará que sea el Congreso quien
revoque el estatus comercial de Rusia, pues la facultad del cambio reside en el
poder legislativo. La medida ha recibido apoyo público por parte de Demócratas y
Republicanos, por lo que luce muy probable su implementación. La medida
permitirá a Estados Unidos elevar aranceles a las importaciones rusas por encima
de los niveles vigentes para otros miembros de la Organización Mundial de
Comercio. Para Rusia, la medida tendría un impacto negativo relevante sólo si la
UE se une como bloque a los esfuerzos, pues el país destina hasta 33% de sus
exportaciones al mercado europeo, mientras que sólo el 5% va dirigido a Estados
Unidos (de acuerdo a datos del FMI para 2020). Canadá ya ha retirado el trato de
nación más favorecida a Rusia y se espera que la UE haga lo mismo.
Mercados y empresas
Futuros de índices con ganancias ante reportes de avances en las
negociaciones Rusia-Ucrania. Los futuros de índices estadounidenses reportan
ganancias: Dow Jones 0.9%, S&P 500 1.0% y Nasdaq 1.3%. Al momento, los
índices europeos reportan ganancias. Euro Stoxx 50 2.2%, FTSE 100 1.2%, y DAX
30 2.7%. Los índices asiáticos tuvieron resultados mixtos, el Nikkei -2.1%,
mientras que el Shanghai +0.4%. En México, el IPC termino el día de ayer con una
pérdida de 0.9%. Al momento, los rendimientos de los bonos a 10 años en EE.
UU. reportan ganancia y se colocan en 2.01%, que representa cambio de 2.46 pb.
Al momento, el petróleo se coloca en $106.50 dólares por barril y que representa
aumento de 0.5%. Los precios de los metales tienen movimientos negativos: oro -
1.2%, plata -1.4%, al mismo tiempo las criptomonedas registran resultados
positivos, Bitcoin +0.06%.
La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales
(ANTAD) reportó las ventas correspondientes al mes de febrero de 2022. Las
ventas mismas tiendas (VMT), ventas de tiendas que tienen al menos un año en
operación, aumentaron +11.7%. Por otro lado, las ventas de tiendas totales (VTT)
se incrementaron +13.9% con respecto del mismo período del 2021. La ANTAD
está formada por más de 46,000 tiendas, con ventas al segundo mes de 2022 de
$204 miles de millones de pesos.
Noticias corporativas
 Oracle reporto ingresos en línea con estimaciones, pero sus utilidades por
acción estuvieron $0.05 centavos por debajo de lo previsto.
 Rivian reportó una pérdida mayor de lo esperada, y espera que problemas de
subministro de insumos continúen este año.
 DiDi Global suspendió planes de enlistar sus acciones en la bolsa de Hong
Kong.
 Toyota Motor anuncio que detendría el 20% de sus operaciones a nivel mundial
los próximos 3 meses, debido a proveedores que no pueden subministrar todos
los componentes necesarios.
 DocuSign reportó utilidades por acción de $0.48 dólares, 1 centavo por arriba
de las estimaciones.
 Ulta Beauty anuncio un programa de recompra de acciones con valor de $2 mil
millones de dólares, después de reportar utilidades por arriba de lo estimado.
 Blink Charging reporto una pérdida mayor que la esperada, a pesar de obtener
ingresos que superaron las estimaciones sobre la compañía.